Cómo analizamos y revisamos tu cartera
Nuestro enfoque se basa en comprender tu situación financiera actual para ofrecer una opinión documentada y personalizada. Comenzamos por un diagnóstico objetivo, seguido de un análisis detallado de la composición y diversificación de tu patrimonio. Después, elaboramos un informe con recomendaciones claras y adaptadas a tu perfil. No ofrecemos productos propios ni gestionamos recursos de terceros; nuestra labor es orientar con transparencia y rigor para que puedas tomar decisiones informadas. Recuerda: los resultados pueden variar según tu experiencia y contexto.
Nuestro equipo
Luis Morillo
Analista financiero
Amplia experiencia en análisis de carteras y revisión de riesgos. Enfocado en la objetividad y el asesoramiento responsable.
Clara Ruiz
Consultora senior
Especializada en informes personalizados y escenarios de valoración. Excelente trato con clientes y comunicación clara.
Diego Herrera
Especialista en riesgos
Centrado en identificar áreas de mejora y analizar riesgos asociados a la composición de cada cartera.
Nuestro proceso de análisis objetivo
Descubre los pasos que seguimos para asegurar un diagnóstico claro, imparcial y adaptado a tus necesidades financieras. Priorizamos la transparencia y la información relevante en cada etapa.
Recepción y comprensión del caso
Escuchamos tu situación personal y comprendemos tus expectativas sin requerir datos sensibles.
Recopilamos información relevante sobre tu contexto financiero para comprender el alcance de tu solicitud. Todo el proceso se realiza con absoluta confidencialidad y respeto a tu privacidad.
Análisis en profundidad de activos y riesgos
Evaluamos la composición y diversificación de tu cartera usando criterios técnicos.
Realizamos un estudio detallado del reparto de activos, correlaciones y exposición a riesgos potenciales. No gestionamos tus recursos, solo ofrecemos opinión experta.
Elaboración de informe objetivo
Redactamos un informe claro con las conclusiones más relevantes para tu caso.
El informe contiene una visión detallada de los puntos clave, riesgos detectados y sugerencias de adaptación sin vinculación con productos ni firmas.
Consulta y seguimiento personalizados
Ofrecemos acompañamiento posterior para aclarar dudas o ajustes puntuales.
Revisamos juntos el informe y comentamos posibles escenarios futuros, adaptando nuestras recomendaciones si cambian tus circunstancias o el mercado.
Nuestro proceso de análisis objetivo
Descubre los pasos que seguimos para asegurar un diagnóstico claro, imparcial y adaptado a tus necesidades financieras. Priorizamos la transparencia y la información relevante en cada etapa.
¿Por qué elegir parinthyra?
Transparencia y enfoque imparcial en cada consulta